快捷搜索:  

中信重工上市8年12亿募资改用途 中德证券保荐空画图

祖【国】【经】济网首【都】3月16讯 3月13,【上】海证券交易【所】【对】【中】信重【工】(601608.SH)【下】【发】【有】关变更货币【能】源装备制造【产】业化募集高丽投资项目【的】【问】询函。【上】交【所】针【对】关【于】募集高丽变更【的】原因及合理性、调整及增资【子】公司【的】必【要】性【和】合理性等【方】【面】提【出】8项【问】题。 

【中】信重【工】【于】2012【年】7月6登陆【上】交【所】,保荐机构【为】【中】德证券。招股书披露,【中】信重【工】拟募集高丽41.31亿元,其【中】7.88亿元【用】【于】高端电液智【能】控制装备制造项目,16.08亿元【用】【于】货币【能】源装备制造【产】业化项目,17.36亿元【用】【于】节【能】环保装备【产】业化项目。 

 

【中】信重【工】【本】次【发】【行】费【用】总额【为】【国】【人】币1.13亿元,其【中】承销保荐费【用】9796.85万元、审计、评估【和】验资费【用】663.32万元、律师费【用】224万元。 

 

【上】市公告书显示,【中】信重【工】【本】次实际募集高丽总额【为】31.99亿元;扣除【发】【行】费【用】【后】,募集高丽净额30.86亿元。实际募高丽额仅【为】拟募高丽额【的】77.44%。 

【中】信重【工】承诺使【用】募集高丽投资高端电液智【能】控制装备制造项目5.86亿元,节【能】环保装备【产】业化项目13.00亿元,货币【能】源装备制造【产】业化项目12.00亿元。 

2020【年】3月13,【中】信重【工】披露公告,拟将货币【能】源装备制造【产】业化募集高丽投资项目变更【为】重型装备【产】业板块节【能】环保升级改造项目、调整孙公司股权结构、【对】【全】资【子】公司增资等。 

【中】德证券【在】核查意【见】【中】表示,【本】次变更货币【能】源项目【有】助【于】公司规避投资风险,【有】助【于】公司【进】【一】步【发】挥投资效益,【有】助【于】维护投资者利益,【有】助【于】改善提升公司【主】营业务【的】【经】营。变更【后】【的】实施内容符合公司战略【发】展规划【和】现实【发】展需【要】。符合祖【国】证监【会】、【上】海证券交易【所】【和】公司关【于】【上】市公司募集高丽使【用】【的】相关规【定】。 

【上】交【所】注意【到】,【本】次募集高丽投资项目变更涉及金额预计【为】12亿元,占募集高丽净额【的】38.89%。【前】期计划投入【的】12亿元【中】,固【定】资【产】投资10.40亿元,铺底流【动】高丽1.60亿元。公告称变更原因【为】公司【所】服务【的】煤炭、建材、冶金、矿山等【行】业由【于】近【年】【来】【我】【国】【去】【产】【能】【国】策【的】持续推【进】受【到】【了】较【大】影响,固【定】资【产】投资增速放缓。 

【上】交【所】【要】求【中】信重【工】结合该项目【前】期计划【的】推【进】安排,具体【分】析【上】述变化【的】具体【发】【生】【时】点,并【在】此基础【上】【分】析公司目【前】变更募投高丽【的】合理性【和】必【要】性。 

【以】【下】【为】【全】文: 

关【于】【对】【中】信重【工】机械股份【有】限公司【有】关变更货币【能】源装备制造【产】业化募集高丽投资项目【的】【问】询函 

【中】信重【工】机械股份【有】限公司: 

2012【年】,【你】公司首【发】【上】市募集高丽净额30.86亿元,其【中】货币【能】源装备制造【产】业化项目计划使【用】募集高丽12亿元。2020【年】3月13,【你】公司披露公告,拟将该货币【能】源装备制造【产】业化募集高丽投资项目变更【为】重型装备【产】业板块节【能】环保升级改造项目、调整孙公司股权结构、【对】【全】资【子】公司增资等。根据【本】【所】《股票【上】市规则》第17.1条等【有】关规【定】,现请【你】公司补充披露【以】【下】【事】项。 

【一】、关【于】募集高丽变更【的】原因及合理性关【于】募集高丽变更【的】原因及合理性关【于】募集高丽变更【的】原因及合理性 

1.公告披露,截至2020【年】2月29,货币【能】源装备制造【产】业化项目计划使【用】募集高丽总额12亿元,实际已使【用】4878.58万元。此【前】,公司【自】2014【年】针【对】募集高丽使【用】专项报告【中】【对】货币【能】源项目未达【到】计划【进】度【的】情况,指【出】该项目【进】度【不】达预期系重型装备市场【不】及预期景气,公司根据市场【的】需求评估【后】【为】避免给投资【人】带【来】损失,适度放缓【了】投资【进】度。(1)请公司补充【说】明【在】项目论证设计及项目推【进】【过】程【中】,公司【是】否【对】相关项目【可】【能】【面】临【的】实施难度、市场【前】景变化风险【进】【行】【了】审慎评估,【在】【前】期该货币【能】源项目未达【到】计划【进】度【时】【没】【有】及【时】变更【的】原因,并充【分】提示相关风险。(2)根据【本】【所】《【上】市公司募集高丽管理办【法】(2013【年】修订)》等【有】关规【定】,当【出】现募投项目涉及【的】市场环境【发】【生】重【大】变化、搁置【时】间超【过】【一】【年】、超【过】募集高丽投资计划【的】完【成】期限且募集高丽投入金额未达【到】相关计划金额50%等情形【时】,【上】市公司应当【对】该募投项目【的】【可】【行】性、预计收益等重货币【进】【行】论证,决【定】【是】否继续实施该项目,并【在】最近【一】期【定】期报告【中】披露项目【的】【进】展情况、【出】现异常【的】原因【以】及调整【后】【的】募投项目。请公司【说】明【前】期【是】否严格按规【定】履【行】【了】相关义务,公司【全】体董监高【在】此期间【是】否勤勉尽责。 

2.公告披露,【本】次募集高丽投资项目变更涉及金额预计【为】12亿元,占募集高丽净额【的】38.89%。【前】期计划投入【的】12亿元【中】,固【定】资【产】投资103,979万元,铺底流【动】高丽16,021万元。公告称变更原因【为】公司【所】服务【的】煤炭、建材、冶金、矿山等【行】业由【于】近【年】【来】【我】【国】【去】【产】【能】【国】策【的】持续推【进】受【到】【了】较【大】影响,固【定】资【产】投资增速放缓。请结合该项目【前】期计划【的】推【进】安排,具体【分】析【上】述变化【的】具体【发】【生】【时】点,并【在】此基础【上】【分】析公司目【前】变更募投高丽【的】合理性【和】必【要】性,【前】期【是】否【进】【行】【了】充【分】必【要】【的】风险提示。 

3.【本】次募投高丽变更内容【之】【一】【为】计划使【用】16,692.19万元【对】公司重型装备【产】业板块【进】【行】节【能】环保升级改造。(1)请公司结合近【一】【年】及【一】期【的】财务指标,补充披露重型装备业务【在】公司总体业务【中】【所】占【的】比重【以】及公司【对】【于】重型装备业务【的】【定】位【和】【发】展战略;(2)【本】次拟实施【的】重型装备【产】业板块节【能】环保升级改造项目【主】【要】集【中】【于】关键基础件制造环节,请公司补充披露目【前】关键基础件制造环节【的】耗【能】【和】【成】【本】【的】具体数额,并量化【分】析改造【后】【的】影响。 

【二】、关【于】调整及增资【子】公司【的】必【要】性【和】合理性关【于】调整及增资【子】公司【的】必【要】性【和】合理性关【于】调整及增资【子】公司【的】必【要】性【和】合理性 

4.公告披露,【本】次募投高丽变更内容【之】【二】【为】调整公司【全】资【二】级【子】公司【中】信重【工】【工】程技术【有】限责任公司(【以】【下】简称【工】程技术公司)【的】股权投资结构,将其【从】公司【全】资【二】级【子】公司调整【为】公司【全】资【子】公司,计划使【用】募集高丽14,233.46万元,【同】【时】增资10,000万元。(1)【工】程技术公司近【一】【年】及【一】期【的】净利润【分】别【为】-3954.59万元【和】631.43万元,请公司【说】明【以】【工】程技术公司2018【年】【经】审计【的】净资【产】数额14,233.46万元【为】交易【对】价收购其100%股权,将其调整【为】公司【一】级【子】公司【的】考虑及合理性;(2)公告披露【工】程技术公司【主】【要】【从】【事】【成】套装备【产】业板块,请公司结合【对】【工】程技术公司【的】战略【定】位、【工】程技术公司【的】技术资质【和】【在】手订单等,【说】明调整其【为】【一】级【子】公司【和】增资10,000万元【的】原因【和】必【要】性;(3)请公司补充披露【对】【工】程技术公司使【用】募集高丽调整投资结构【和】增资增资24,233.46万元【的】高丽【去】向【和】使【用】安排,【是】否【有】具体【的】募投项目、【可】研报告及其相关情况。如否,请【说】明【本】次变更符合【是】否募集高丽使【用】【的】相关规【定】。 

5.公告披露,【本】次募投高丽变更内容【之】【三】【为】增资【全】资【子】公司洛阳【中】重铸锻【有】限责任公司(【以】【下】简称“铸锻公司”)30,000万元。(1)铸锻公司近【一】【年】及【一】期【的】净利润【分】别【为】30.64万元【和】389.27万元,请公司补充【说】明【在】此情形【下】增资30,000万元【的】原因及考虑;(2)公告披露,铸锻公司【主】营关键基础件板块,拥【有】核心制造【能】力但【面】临【行】业【产】【能】严重【过】剩,请公司具体【说】明增资30,000万元【后】将如何解决铸锻公司【的】【产】【能】【过】剩【问】题;(3)请公司补充披露【对】铸锻公司使【用】募集高丽增资30,000万元【的】高丽【去】向【和】使【用】安排,【是】否【有】具体【的】募投项目、【可】研报告及其相关情况。如否,请【说】明【本】次变更符合【是】否募集高丽使【用】【的】相关规【定】。 

6.据披露,截至2019【年】9月底,公司【全】资【二】级【子】公司【工】程技术公司【和】【全】资【子】公司铸锻公司【的】资【产】负债率【分】别【为】79.48%【和】76.36%。增资【的】必【要】性均【为】改善财务状况,提升【经】营【能】力。增资完【成】【后】,【上】述【两】【家】公司【的】资【产】负债率将【分】别降【为】69.87%【和】69.10%。【在】资【产】负债率偏高【的】【行】业共性【下】,请公司【说】明除增资外【后】续将如何解决资【产】负债率较高【的】【问】题,并【进】【行】必【要】【的】风险提示。 

【三】、其【他】 

7.据披露,公司拟将募集高丽49,074.35万元及货币【能】源项目【全】【部】利息【用】【于】永久补充公司流【动】高丽,【主】【要】【用】【于】公司常【经】营【活】【动】。请补充披露相关补流高丽【的】具体【后】续安排,【说】明公司拟采取【的】保障措施,【以】确保相关高丽【用】【于】【上】市公司【的】【经】营【和】【发】展。 

8.据披露,截至2020【年】2月29,货币【能】源装备制造【产】业化项目计划使【用】募集高丽总额12亿元,实际已使【用】4878.58万元。请公司补充披露:(1)【前】期4878.58万元【的】使【用】情况、高丽【去】向、【是】否已形【成】相关资【产】【以】及【后】续【的】使【用】安排等;(2)公司【在】未使【用】相关募集高丽期间募集高丽【的】使【用】情况,公司【全】【部】募集高丽目【前】【的】【在】账情况,【是】否【用】【于】临【时】补充流【动】高丽,如【是】目【前】【是】否已归【还】至募集高丽专户,【是】否存【在】违规使【用】【的】情形。 

请公司独立董【事】、监【事】【会】【对】【上】述【事】项逐项【发】表明确意【见】。请公司保荐机构【对】【上】述第1、2、4、5、7、8【事】项逐项核查【发】表明确意【见】,【说】明【在】公司募集使【用】【过】程【中】【是】否按规【定】履【行】【了】相应【的】持续督导义务。 

请【你】公司收函【后】立即披露【本】函件内容【前】针【对】【上】述【问】题书【面】回复【我】【部】并披露。 

【上】海证券交易【所】【上】市公司监管【一】【部】 

【二】〇【二】〇【年】【三】月【十】【三】

 

 

 

(责任编辑:华青剑)



 祖【国】【经】济网声明:股市资讯【来】源【于】合【作】媒体及机构,属【作】者【个】【人】观点,仅供投资者参考,并【不】构【成】投资建议。投资者据此操【作】,风险【自】担。

打开微信,点击底【部】【的】“【发】现”,使【用】 “扫【一】扫” 即【可】将网页【分】享【到】【我】【的】朋友圈。

中信重工上市8年12亿募资改用途 中德证券保荐空画图

您可能还会对下面的文章感兴趣:

最新评论 查看所有评论
加载中......
发表评论